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                【人物】淡水泉赵军:市场主线将由追求高质量转为追求高成长

                好买说:近期之前涨幅较大的板块出现明显调整,而前期落后的则出现反弹。赵军认为,市场主线将由追求高质量转为追求高成长,未来成长类资产的投资机会不仅受益于情绪修复,更将在基本面不断验证的基础上持续展开。另外成长类的投资机会将会蔓延到相关各行业里具有成长属性和成长预期的公司。

                近期市场最突出的变化是前期涨幅较大的消费、科技板块等出现明显调整,而前期落后的有色、钢铁等传统周期板块出现反弹。我们认为在存量切换或者结构性机会的前提判断下,某一类资产持续吸引资金向其迁移的重点应该是基本面的持续增长以及不断超出市场预期的能力,而投资机构能够捕捉到此类机会的前提应该是不断积累的相关研究优势。

                市场主线将由追求高质量转为追求高(质量)成长。作为强调基本面以及自下而上研究的投资机构,我们也会同样关注宏观背景,因为中国经济“高质量发展”的模式,对于A股基本面会产生深远影响。过去三四年的时间,在内外围不确定性加大的情况下,整个市场只追逐一个主题,那就是质量,体现在龙头公司,特别是稳定增长的消费类龙头的估值不断被提高。

                而我们认为,一方面成长类资产的投资机会不仅受益于情绪修复,更将在基本面不断验证的基础上持续展开,另一方面成长类的投资机会将会蔓延到相关各行业里具有成长属性和成长预期的公司。例如,在去杠杆放缓以及减税降费等政策持续作用下,配合市场优化资源配置令行业集中度提升的趋势,包括制造业在内的很多行业也都将面临转型升级,向高科技和高附加值靠拢,企业直观表现为通过提升毛利率追求高质量发展。

                经济转型探索的方向将在资本市场得到体现和验证,未来既高质量又高增长的标的理应得到市场追捧,而一些具备充分行业发展空间的成长类资产,随着基本面不断被验证,也将得到市场更高程度的认可。淡水泉投资方法论中通过产业链上下游验证运营趋势与竞争优势,以及通过海外对标公司发展路径作为参照等做法,有助于我们找到业绩弹性更高以及与市场预期差更大,未来潜在收益也更大的标的,在企业基本面兑现时,也会是我们收获的时候。

                免责声明:本文转载自淡水泉投资,文章版权归原作者所有,内容仅供参考并不构成任何投资及应用建议。

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